广东5家城商行2020年业绩解读：广州银行资产规模居首 华兴银行存款、贷款增速领跑
日前，广东省5家城商行陆续公布了2020年年报，具体包括广州银行、南粤银行、东莞银行、华兴银行以及珠海华润银行。总的来看，广东省城商行去年实现营业收入430亿元，净利润127亿元，虽然对比上一年增幅不大，但在特殊的背景下已经难能可贵。
可以预见的是，广东省城商行正在进入扩张期，去年总资产超过18000亿元，发放贷款规模也逾9400亿元。
值得一提的是，虽然利息净收入依旧是广东省城商行的主要营业收入来源，但是手续费及佣金收入增幅明显。此外，南粤银行去年营业收入、净利润双双下滑，华润银行不良率高于广东省城商行平均水平。
华兴银行存贷款增速领跑
广东省作为全国最发达的省份之一，金融机构是助力广东省发展不可或缺的一方，城商行更是支持实体经济发展中坚力量。每日经济新闻记者统计，去年一年，广东省5家城商行合计发放贷款逾9400亿元，对比上一年的7917亿元，增加了19.48%。
具体来看，华兴银行去年发放贷款的增幅最大，为42.14%，排在第二、三位的分别为珠海华润银行和东莞银行，以21.29%和20.48%居亚军和季军；广州银行和南粤银行的增幅则低于平均值，分别为12.3%和11.82%。
华兴银行年报显示，其贷款按产品划分的结构分布为公司贷款占比81.6%，呈现出上升趋势；个人贷款占比18.4%，呈现出下降趋势。贷款按所属行业分布为房地产业占比27.66%，个人贷款、租赁和商务服务业、批发和零售则分别局第二、三、四位置，占比18.4%、14.82%、13.35%，其他行业均低于10%。
东莞银行年报显示，对公贷款为1214.53亿元，占比53.02%，呈下降趋势；个人贷款为781.33亿元占比34.1%，呈下降趋势；剩余为票据贴现295.17亿元，呈现急速上升趋势，从2019年的0.86%上升至去年的12.88%。
广州银行年报显示，零售贷款为1540.59亿元，占比46.59%，增幅为16.07%；公司贷款为1766.37亿元，占比53.41%，增幅为9.17%。
广东省5家城商行在吸收存款方面的表现总体也呈现出扩张势态，2020年，广东省5家城商行合计吸收存款12829亿元，对比2019年增加了2054亿元，增幅19.07%。
具体来看，华兴银行以50.93%的增幅位列第一位，不过，虽然华兴银行的增幅大，但是其2020年吸收存款2402亿元，排在第三位，位于广州银行(4171亿元)、东莞银行(2959亿元)之后，南粤银行(1679亿元)、华润银行(1617亿元)之前。
增幅方面，去年广东省5家城商行吸收存款的增速超过平均值的有华兴银行(50.93%)和华润银行(20.96%)，广州银行、东莞银行、南粤银行增速分别为15.12%、10.57%、8.6%。
广州银行资产规模最大
广东省5家城商行进入扩张期，资产规模突破18000亿元，达到18639亿元，对比2019年增加了2896亿元，增幅18.4%。
其中，广州银行以6416亿元的资产规模成为广东省最大的城商行，而东莞银行、华兴银行、南粤银行、华润银行分别为4163亿元、3302亿元、2406亿元、2352亿元。总资产增长速度超过平均值的城商行只有华兴银行一家，增幅为41.62%。华润银行虽然总资产最少，但是却以16.64%的增长速度排在第二位，第三、四、五位分别为南粤银行16.63%、广州银行14.33%、东莞银行11.91%。
在负债方面，广东省5家城商行总负债17367亿元，对比上一年增加2736亿元，增幅18.7%，与资产规模的增速基本保持一致。
具体来看，5家城商行的负债增速与资产增速基本保持一致，负债增速最快的依旧是华兴银行42.69%，其次为南粤银行17.49%、华润银行16.16%、广州银行14.89%、东莞银行11.47%。
不过，与资产规模类似，增速最快的华兴银行以3103亿元的负债规模排在第三位，前面有广州银行5988亿元、东莞银行3892亿元，后面有南粤银行2224亿元、华润银行2159亿元。
从资产与负债规模来看，华兴银行增速领跑，华润银行规模则位于5家城商行的末位。
南粤银行营收净利负增长
去年，广东省5家城商行实现营业收入430亿元，同比增加31.81亿元，增幅7.98%。
具体来看，广州银行、东莞银行、华兴银行、华润银行、南粤银行的营业收入分别为149亿元、92亿元、74亿元、66亿元、49亿元，增速分别为11.5%、0.82%、25.57%、13.2%、-12.57%。
增速最快的华兴银行，营收不是最高；营收排在第二的东莞银行，去年的营业收入与前年基本持平；南粤银行营业收入是广东省唯一一家营业收入下降的城商行，降幅为12.57%。
净利润方面，去年广东省5家城商行实现净利润127.48亿元，同比增加1.62亿元，增幅1.29%。
具体来看，广州银行、东莞银行、华兴银行、华润银行、南粤银行净利润分别为45亿元、29亿元、22亿元、16亿元、15亿元，增幅分别为3.01%、1.54%、9.46%、-5.75%、-6.33%。
华润银行、南粤银行净利润同比下降，南粤银行下降幅度比华润银行更大；华兴银行净利润增速则是最快的，但是净利润总额却低于广州银行和东莞银行。
南粤银行在年报中表示，受新冠疫情和支持企业复工复产让利影响，其营业收入有所下滑，全年累计实现营业净收入49.38亿元，实现净利润15.40亿元，同比分别下降12.57%和6.33%。
手续费及佣金收入增幅大
从广东省5家城商行营业收入的构成来看，利息净收入、手续费及佣金净收入依旧是“大头”。
去年，广东省5家城商行共实现利息净收入365.62亿元，同比增加34.64亿元，增幅为10.46%；实现手续费及佣金收入32.01亿元，同比增加6.14亿元，增幅23.73%。
具体来看，利息净收入方面，去年广州银行、东莞银行、华兴银行、华润银行、南粤银行利息净收入分别为119亿元、76亿元、68亿元、59亿元、44亿元，增幅分别为14.37%、5.97%、22.79%、17.26%、-11.9%。
增速超过平均值(10.46%)的分别有华兴银行、华润银行、广州银行。
南粤银行是广东省唯一一家利息净收入负增长的城商行，其在年报中解释称，利息净收入的下降是由于疫情影响及实体经济下行影响，南粤银行为支持实体经济和小微企业开展了很多延期付息、免息、续贷重组等业务，导致利息净收入下降。
手续费及佣金收入方面，广州银行12.46亿元、东莞银行7.87亿元、华润银行4.21亿元、南粤银行3.89亿元、华兴银行3.59亿元，增幅分别为62.44%、18.1%、3.96%、-28.91%、77.59%。
南粤银行依旧是唯一一家手续费及佣金收入负增长的城商行，对此，南粤银行在年报中表示，下降的原因为委托业务、投资银行、担保及承诺业务手续费收入减少。
再来看看利息净收入、手续费及佣金收入占营业收入的比重。
广东省5家城商行利息净收入占营业收入的比重为84.97%，分拆各家城商行来看，华兴银行、南粤银行、华润银行、东莞银行、广州银行占比分别为92.32%、88.68%、88.41%、82.52%、80.07%；
广东省5家城商行手续费及佣金净收入占营业收入比重为7.44%，分拆各家城商行来看，东莞银行、广州银行、南粤银行、华润银行、华兴银行占比分别为8.59%、8.35%、7.88%、6.33%、4.87%。
不良贷款率均有所下降
在去年特殊的背景下，广东省5家城商行在资产质量方面的表现又如何？
截至去年底，广东省5家城商行不良贷款余额为112.65亿元，较2019年底增加了7.92亿元。从不良率指标来看，去年广东省5家城商行不良贷款率均有所下降，不良贷款平均值从2019年的1.33%下降至1.2%。
具体来看，华兴银行、广州银行、南粤银行、东莞银行、华润银行不良贷款率分别为0.75%、1.1%、1.15%、1.19%、1.81%，不良贷款下降幅度分别为0.08、0.09、0.35、0.08、0.03个百分点。
其中，华润银行的不良贷款率高于广东省城商行平均值，南粤银行不良贷款率下降速度最快。
衡量银行风险抵御能力的重要指标拨备覆盖率和资本充足率指标又表现如何？
拨备覆盖率方面，根据银保监会最新公布的2020年商业银行主要指标分机构类情况表，去年全国城商行拨备覆盖率平均值为189.77%，广东省5家城商行去年平均拨备覆盖率260.47%，远高于全国平均水平。
具体来看，华兴银行、南粤银行、广州银行、华润银行、东莞银行去年拨备覆盖率分别为328.6%、292.7%、241.75%、220.13%、219.17%，均高于全国平均水平。不过，广州银行、华润银行、东莞银行低于广东省平均水平。
从拨备覆盖率增速上来看，广东省5家城商行的拨备覆盖率同比均实现上升，南粤银行、广州银行、华兴银行、华润银行、东莞银行分别较去年提升45.28、24.45、23.13、18.23、11.14个百分点。
资本充足率方面，根据银保监会最新公布的2020年商业银行主要指标分机构类情况表，去年全国城商行资本充足率平均值为12.99%，广东省5家城商行去年资本充足率平均值为13.28%，高于全国平均水平。
具体来看，华润银行、东莞银行、南粤银行、广州银行、华兴银行去年资本充足率分别为14.62%、14.54%、12.89%、12.43%、11.93%。其中，南粤银行、广州银行、华兴银行低于全国城商行平均水平。
从资本充足率增速上来看，除华兴银行下跌2.04个百分点以外，华润银行、南粤银行、东莞银行、广州银行均实现不同程度的增长，分别上涨0.95、0.86、0.44、0.01个百分点。
