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　　最滚烫的新能源赛道，再迎来重磅催化。

　　2021年，全球电动车市场果然卖爆了。首先是特斯拉，元旦假期披露的数据显示，2021年全年的交付量达93.62万辆，逼近100万大关，相比2020年增长43.6万辆，增幅达87.2%，超出市场预期。受此影响，特斯拉美股盘前一度暴涨超7%。

　　这场新能源汽车的盛宴，国内造车企业也未缺席。1月3日晚间，比亚迪公告，2021年全年新能源乘用车销量达59.37万辆，同比增长231.6%；造车新势力阵营中，小鹏汽车全年总交付量达到98155辆，同比增长超263%；蔚来汽车全年交付达91429辆，位居新势力第二；理想汽车2021全年总销量达到90491辆，同比增长177.4%；刚发布不久的首款华为鸿蒙电动车：问界M5，也卖爆了。据媒体报道，在发布后的96小时内，问界M5的预定量已超过6500台。

　　2022年，国内新能源补贴退坡、上游成本飙涨、缺芯等冲击叠加之下，新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。目前，特斯拉、大众、广汽埃安、哪吒汽车等车企已经相继宣布在2022年上调价格。

　　新能源汽车卖爆了

　　元旦假期，特斯拉披露了2021年第四季度的生产和交付量，远超市场预期。数据显示，特斯拉2021年第四季度生产30.584万辆汽车，交付30.86万辆汽车，2021年全年的交付量达93.62万辆，逼近100万大关，相比2020年增长43.6万辆，增幅达87.2%。

　　从环比数据来看，第四度的产量环比增长超28.5%；第四季度的交付量比第三季度创下的纪录高出28%，同比增速更是高达71%，这已经是特斯拉连续第6个季度公布创纪录的交付量。

　　据FactSet的数据，特斯拉在2021年第四季度的交付量比华尔街分析师的预期高出约4万辆。

　　2021年极度“缺芯”的背景下，特斯拉的年度成绩单显得更具含金量。此前，特斯拉创始人马斯克曾表示，2021年是超级疯狂的供应链短缺之年。

　　展望2022年，马斯克乐观认为，芯片等供应链问题将成为过去式。因此，华尔街机构也大胆预测，特斯拉2022年的交付量约为140万辆，与2021年相比将增长50%。

　　另外，据电动汽车网站InsideEVs预计，今年特斯拉还将有2家工厂投入生产，将增加30万辆的产能，再结合目前美国加州、中国上海的工厂，2022年特斯拉全年的交付量或将超过150万辆，增长幅度或将超过60%。

　　这场新能源汽车的盛宴，国内造车企业也未缺席。1月3日晚间，比亚迪公告，2021年12月新能源乘用车销量92823辆，同比增长236%；2021年全年累计新能源乘用车销量593745辆，同比增长 231.6%。

　　2022年的第一天，蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、广汽埃安、吉利极氪等多家国产车企也相继发布了2021年全年的成绩单。

　　造车新势力阵营中，小鹏汽车以全年累计交付98155辆车的成绩夺冠，蔚来、理想汽车次之，三者年交付量均超9万辆，合计交付量接近30万辆。

　　其中，小鹏汽车12月的交付量达16000辆，连续4个月交付量破万，同比增长181%。2021年第四季度的交付量达到41751辆，同比增长222%；2021年全年的总交付量达到98155辆，相比2020年增长超263%。

　　蔚来汽车方面，官方数据显示，其12月交付量达10489辆，较11月成绩略有回落，2021年累计交付达91429辆，压理想汽车一头，位居新势力第二。

　　同一天，理想汽车也披露了2021年全年的销量数据，2021年第四季度，理想ONE交付35221辆，环比增长40.2%，同比增长143.5%；2021全年的总销量达到90491辆，同比增长177.4%。

　　受销售数据刺激，2022年首个交易日，港股的新能源板块逆势走强，小鹏汽车大涨超5.8%，理想汽车大涨3.5%。

　　值得一提的是，哪吒汽车成为了2021年最大的黑马，数据显示，哪吒汽车12月交付量达10127辆，2021年累计交付69674辆，增速达362%。

　　而刚发布不久的首款华为鸿蒙电动车：问界M5，也卖爆了。2021年12月23日发布后96小时，问界M5的预定量已超过6500台，增速超过了上一代的塞力斯SF5，显示出这款车型极受消费者追捧。

　　涨价潮要来？

　　进入2022年，新能源汽车赛道面临的第一个挑战便是：新能源补贴的退坡。

　　据工信部发布的《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》显示，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

　　意味着，自2022年1月1日起，国内新能源汽车的补贴标准，将在2021年基础上退坡30%，续航大于400km的纯电车型明年补贴金额将降低5400元。

　　在电动车销量爆火的背景下，补贴退坡的影响，或将向终端销售传导，2022年的新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。

　　就在2021年最后一天，特斯拉分别上调了国产车型Model 3和Model Y的后轮驱动版售价1万元、2.1万元，且特斯拉中国已经确认，涨价与新能源汽车补贴退坡有关。

　　另外，大众宣布，2022年1月1日起旗下车型将进行涨价，ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ两款纯电车型，将整体涨5400元；广汽埃安的销售人员表示，2022年1月1月起，埃安LX将涨价4000元，起售价达到23万；哪吒汽车、飞凡汽车也都曾表示将在1月1日之后调整价格。

　　事实上，补贴退坡仅仅是电动车涨价的原因之一，更直接的原因或许是，新能源汽车的制造成本压力日益加剧。

　　由于成本的上涨，2021年以来，特斯拉已经多次涨价，累计涨价幅度已经超过了20%。

　　动力电池产业链上游的钴、锂等材料价格，在2021年几乎处于疯涨状态，据生意社的数据显示，2022年1月2日，国内电池级碳酸锂报28.2万元/吨，创出历史新高，较2021年初上涨超420%，同比上涨435%，甚至已经有锂企开始接受30万元/吨的报价。

　　锂、正极材料厂、动力电池厂、新能源整车厂，涨价的传导效应是逐级递增。

　　目前，各大动力电池供应商，除了宁德时代按兵不动以外，几乎都已经提高动力电池的售价或者计划提高售价。

　　2022年1月，LG新能源计划将圆柱形电池的价格上涨10%；三星SDI在去年11月已经将圆柱形电池的价格上调令8%。比亚迪的《电池价格上调联络函》也显示，比亚迪决定上调CO8M等电池产品单价，产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨幅度不低于20%。另外，国轩高科也传出一份《调价商洽函》，将提高动力电池的价格。

　　另外，2021年芯片也令新能源汽车产业链压力山大，部分关键芯片涨幅远超锂价格。无论是上游价格上涨还是供应短缺，最终都将会使得汽车制造的成本不断攀升。

　　补贴退坡、上游成本压力叠加之下，部分新能源车企或将2022年启动涨价策略。

　　2022年缺不缺芯？

　　2021年，或许是全球汽车行业最撕裂的一年，一边是旺盛的需求，而另一边却是半导体、芯片等关键材料持续紧缺。

　　芯片市场屡屡上演抢购芯片，囤积居奇、哄抬价格等乱象，一度造成部分汽车芯片价格持续上涨，有的上涨3-10倍，个别上涨达30-40倍，而且一直缺货。

　　以至于，汽车行业出现了产量、销量、库存量同时下降的“三量同降”格局，且持续了半年，这是过去十年内首次出现的情况。根据研究机构AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据，截至12月19日，由于芯片短缺2021年全球汽车市场累计减产量为1027.2万辆，将使全球汽车行业在2021年损失2100亿美元(约合人民币13339亿元)的收入。

　　为了缓解全球汽车芯片短缺的问题，上游芯片代工厂开始增建工厂、扩充产能，重点布局车规级芯片。

　　新建产能从建厂到产能释放需要需要18到24个月，才能真正进入整车厂供应链。因此，2022上半年，汽车缺芯的局面或将继续，预计到2022下半年，缺芯状况才会有所好转。

　　2022上半年的芯片持续紧缺，也给了各大新能源厂商上调价格的动力。IDC Research的一份报告称，2022年底开始，各大芯片厂商的新建产能开始陆续进入量产，到2023年，全球汽车芯片的供给紧张将一定程度缓解，后续甚至有可能出现产能过剩的局面。

（文章来源：券商中国）