金融报道|上半年八成A股上市银行净利润双位数增长 不良贷款率全线低于2%
八月底，A股41家上市银行2021年半年度报告披露完毕。整体看来，上市银行业绩一扫阴霾，盈利水平得到大幅度提升，资产质量普遍改善。
上半年，银行业盈利能力一扫颓势，40家A股上市银行的净利润均出现了正增长，其中八成上市银行的净利润增速达到两位数。资产质量方面同样向好，38家银行的不良率环比下行，部分银行已将不良贷款率控制在1%以下。分析指出，随着经济情况向好、银行大力化解不良资产，未来银行业资产质量有望进一步好转。
资产规模持续扩表 净利润双位增长成常态
公开信息显示，伴随中国经济稳定增长，企业信贷需求旺盛，上半年各项贷款新增13.5万亿元，上市银行资产规模普遍扩表。
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从总体规模来看，国有六大行体量庞大、遥遥领先，均超过10万亿关口。其中工商银行在30万亿以上，建行、农行、中行均超20万亿，距离30万亿仅一步之遥。交行、邮储银行也突破10万亿大关。增速上，由于六大行基数过大，仅有邮储银行一家资产规模的同比增速超过过两位数达到11.41%，其余五家银行的净利润增速均为个位数。
股份行中，资产规模阶梯状分布，招行以88858.86亿元的资产规模领先上市股份行，紧随其后的是浦发银行81231.20亿元、兴业银行81091.83亿元、中信银行78163.29亿元、中国民生银行70697.08亿元、中国光大银行57727.96亿元、平安银行47235.20亿元、华夏银行35176.36亿元，浙商银行则被三家城商行超越为21543.97元。
其中有三家股份行的资产规模增速超过10%，平安银行增速最高13.04%，随后是招行10.63%、中信银行10.39%。其余股份行增速均为个位数，值得一提的的是，有一家股份行的净利润出现负增长，这也是41家上市银行中唯一一家资产规模同比负增长的银行。
城商中，北京银行、上海银行、江苏银行的资产规模处于第一梯队，分别为30590.46亿元、26283.63亿元以及25532.95亿元；宁波银行、南京银行、杭州银行超过万亿，分别为18337.21亿元、16639.78亿元、12865.99亿元，剩余的城商行资产规模均在万亿以内，分布于在3000亿——7000亿的区间内。
值得一提的是，重庆农村商业银行、上海农村商业银行两家农商行的资产规模也超过万亿，遥遥领先一众上市城商行。但是农商行的头尾分化严重，剩余的农商行资产规模除了青农商行达到4307.87亿以外，剩余的7家农商行均在2000亿左右。
不过城农商行等区域性银行虽然资产规模略逊全国性银行一筹，但增速可观，双位数增长的大部分都在这个区域。在资产规模同比增速超过两位数的24家上市银行中，有20家为区域性银行，仅有一家国有行及三家股份行。
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同时上半年，上市银行吸金速度提升，41家上市银行中仅有一家银行的净利润增速为负。其余40家中，11家净利润增速突破20%，20家银行净利润增速突破10%，平安银行以28.55%的净利润增速排名第一。在增速前十名中，包括3家股份行、1家国有行、6家城商行。
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从归母净利润水平来看，国有行的领先地位无可撼动，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行突破千亿大关位居前四位领跑银行业。
招行以611.5亿元的的净利润超越排名六、七位的交通银行420.19亿元、邮储银行410.1亿元位居第五。兴业银行紧随其后，净利润超过400亿元。
随后股份制银行净利润水平出现断层，浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行的净利润都在200百亿以上。而平安银行、华夏银行的净利润在百亿左右，分别为175.83亿元以及109.8亿元，浙商银行净利润仅有68.51亿元垫底股份行。
值得一提的是，华夏银行的净利润低于北京银行、上海银行两家净利润超过百亿的城商行，浙商银行再落后于江苏银行、宁波银行、南京银行等净利润超80亿的三家城商行。
不过剩余的城商行中，仅有杭州银行净利润突破了50亿元，剩余城商行的净利润都在30亿左右。反而是重庆农村商业银行、上海农村商业银行两家农商行的净利润也在50亿元以上。
但剩余的农商行中，除了青岛农商行和常熟银行的净利润超过10亿外，剩下的净利润都在个位数。江阴银行更是作为A股中唯一一家净利润不到5亿的银行，以4.71亿净利润垫底A股上市银行。
资产质量管控良好 房贷不良有所反弹
随着银行加大不良资产清收力度，上半年银行业资产质量普遍改善，不良贷款率绝大多数出现下降趋势或与年初持平，财经网金融梳理发现，只有重庆银行、浙商银行、青农商行、西安银行的不良率较年初微增。此外，宁波银行与南京银行与去年年初持平，剩余银行的不良率的都出现了不同规模的下降。
值得一提的是，所有A股上市银行上半年的不良率都控制在2%以内，杭州银行、张家港行等8家银行更是控制在1%以内。
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可以说，上市银行上半年的资产质量表现是整个银行业的缩影，根据银保监会日前披露的数据，二季度末商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加25亿元；商业银行不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点，各类银行的不良贷款率均环比下调。
招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对财经网金融表示，上半年各类银行不良贷款率均环比下行的原因包括以下几方面影响：一来上半年信贷投放持续增长，二季度不良贷款余额环比增加了25亿元，分母变大导致不良率略微下行；二来受近两年来不良贷款处置力度加大影响；三来上半年整个银行业发展向好，较二季度末净利润增速同比增长11.1%，环比、同比均明显改善，有利于资产质量保持稳定。
但业内人士也指出，虽然目前国内商业银行不良风险可控，但需要对部分银行不良滞后暴露保持警惕。
中国银行业协会日前发布的《2021年度中国银行业发展报告》分析称，上半年商业银行不良贷款率和关注类贷款占比呈现持续下降趋势，但资产质量依然存在较大压力。预计下半年行业内部分化加剧，地区差异将更加明显。
银行业面临的另一重压力来自于对公房地产——数据显示，A股上市银行中房地产业不良贷款率最高已达6.28%，16家银行的相关指标增长且有10家的房地产业不良贷款率超过了2%。
此外，工中交建四大国有银行的房地产业贷款不良率全线上升。具体来看，工商银行的房地产业不良率为4.29%，较上年末上升了1.97个百分点；交通银行1.69%，较上年末上升0.34个百分点；建设银行1.56%，较上年末上升0.25个百分点；中国银行房地产贷款不良率为4.91%，上升了0.23个百分点。
实际上，上半年在监管严控信贷流向房地产力度、房贷集中度政策实施超过半年的背景下，上市银行对公房地产的不良率普遍上调，未来一段时间内将面临严峻考验。
曾大力开展房地产业务的上海银行便在中报表示，随着房地产监管的持续强化和宏观政策调控，房地产市场整体继续延续上年末的运行态势，受个别项目租售进度未达预期、还款能力有所下降等因素影响，房地产业不良贷款率有所波动。
“我行已开展了针对性风险排摸，分层分类、一类一策，建立压降敞口、补充增信、驻点监管、化解退出等一系列应对策略，细化刚性标准，做实主动退出，强化风险化解处置，整体风险可控。”上海银行称。
