美联储资产负债表减少475亿美元
周四(5月5日)亚洲时段,美国石油现报108.15美元/桶;由于欧盟威胁今年禁止俄罗斯石油进口,美国燃油库存跌至创纪录低点,供应担忧成为焦点;此外,美国股市的上涨也有助于利多油价。
欧盟周四宣布,一些西方媒体报道称,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会上午表示,欧盟国家应在未来六个月内禁止进口俄罗斯原油和所有成品油。她强调,欧盟将确保俄罗斯石油的有序淘汰。
美国股市周三大幅上涨。此前,美联储普遍预计将加息50个基点,标准普尔500指数记录了过去一年单日最大百分比增长。
周四,冯德莱恩对俄罗斯的制裁还包括从SWIFT(全球银行金融电信协会)交易系统中剔除俄罗斯联邦储蓄银行。美国政治新闻网透露,莫斯科信贷银行和俄罗斯农业银行也将受到同样的制裁。此外,欧盟计划禁止更多的俄罗斯广播公司进入欧洲广播频道,并禁止欧盟公司向俄罗斯客户提供公共关系咨询和会计服务。
美联储一致决定将联邦基金的利率范围提高到0.75%-1%,然后可能进一步提高贷款成本。鲍威尔说,决策者准备在即将到来的6月和7月的政策会议上提高50个基点的利率。该政策声明还表示,6月、7月和8月将允许资产负债表减少475亿美元,9月将减少到每月950亿美元。此前,为了缓解疫情的经济影响,美联储的资产负债表规模急剧上升到约9万亿美元。新型冠状病毒肺炎仍需治疗新型冠状病毒肺炎和地缘政治紧张局势。因此,尽管美联储采取了行动,但我们认为未来会有更多的波动。
美联储声明公布后,股市首先波动,然后走强。标准普尔500指数上涨近3%,是自2020年5月18日以来的最大涨幅。美联储周三将指数隔夜利率提高0.5个百分点,并表示将从下个月开始减少9万亿美元的资产组合,以进一步减少通胀。
乌克兰国家通讯社周四援引乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫的话说,乌克兰和俄罗斯之间的冲突不会在短期内结束,这取决于许多因素。丹尼洛夫还表示,乌克兰缺乏足够的重型武器和装甲车,无法通过军事行动解除俄罗斯对马里乌波尔的封锁。
美联储的鹰派地位,一些大型成长型企业的业绩参半,乌克兰的冲突和疫情的封锁和控制。这些担忧最近重创了美国股市,估值昂贵的成长型股票首当其冲地被抛售。
美国财政部长珍妮特·耶伦表示,她预计未来一年经济将稳步增长。随着美联储通胀的减少,经济可能会软着陆。
耶伦周三在接受《华尔街日报》采访时说:我相信我们明年会看到稳步增长,美联储需要足够的智慧和运气,但我相信他们能做到。
许多经济学家预测,随着美联储加息,2023年将出现经济衰退。但耶伦说:软着陆是可能的。
财政部长表示,尽管消费价格飙升,但对中期通胀的预期并没有受到如此大的影响,这意味着目前的通胀与前美联储主席保罗·沃尔克不同。沃尔克在20世纪80年代初收紧了货币政策,导致了严重的经济衰退。
此外,耶伦警告说,如果俄罗斯和乌克兰之间的冲突继续,美国可能会对俄罗斯采取更多行动,并将继续与欧洲盟友谈判。她说,这些迹象表明,目前的制裁有效地削弱了俄罗斯的经济,但美国可以采取更多的措施。
根据EIA发布的数据,上周美国原油库存意外增加,蒸馏油和汽油库存再次下降。当全球供应紧张时,炼油厂继续增加燃料出口。
截至4月29日的一周,原油库存增加了130万至4.157亿桶,路透社调查分析师预计将减少到82.9万桶。自2008年4月以来,包括柴油和加热油在内的馏分油库存减少了230万至1.049亿桶。汽油库存减少了220万至2.286亿桶。
过去四周,美国燃料出口平均每天630万桶,比去年同期增长22%,同期燃料进口下降14%。这导致美国成品油库存下降,价格上涨。
相比之下,美国的隐含需求略有放缓。与去年同期相比,过去周边炼油厂供应的成品油下降了2.6%,这是一个代表需求的指标。美国继续从其战略储备中释放库存,向市场释放约310万桶石油,以防止油价螺旋上涨。目前,美国战略储备略低于5.5亿桶,处于2001年12月以来的最低水平。
EIA表示,尽管石油产量稳定在1190万桶/天,但俄克拉荷马州库欣的原油库存上周增加了140万桶。EIA表示,上周炼油厂的炼油量下降了21.8万桶/天。产能利用率下降了1.9个百分点,达到88.4%。最明显的是,中西部和墨西哥湾占美国炼油产能的大部分。
与此同时,投资者石油出口国组织及其盟友周四召开了产量政策会议。能源情报集团记者Amenabakr表示,欧佩克+在下次会议上保持增产政策不变的关键原因是闲置产能有限。如果欧佩克决定打开水龙头来增加产量,油价将在所有闲置产能耗尽后飙升。
4月,美国服务提供商增长放缓,成本压力恶化,突出了过去几十年的高通胀率和招聘和留住员工的困难,给行业带来了压力。
根据周三发布的数据,供应管理协会(ISM)服务业指数从3月份的58.3下降到57.1。读数高于50表示扩张。接受彭博调查的经济学家预计中值为58.5。
4月份,企业材料和服务支付价格指数跃升至创纪录的84.6,表明美国通胀继续面临上行压力。利润率相对较低的服务提供商可能会将成本急剧上升转移给客户。
ISM服务业调查委员会主席AnthonyNieves发表声明称,企业活动依然强劲;然而,高通胀、产能限制和后勤挑战是障碍。上个月,建筑业、公用事业、企业管理和支持行业等服务业增长17个。
随着高价,ISM新订单指数跌至去年2月以来的最低水平。即便如此,其他指标仍显示出强劲的消费者需求。商业活动已上升到三个月的高水平。与此同时,就业活动在三个月内第二次萎缩。该指标在4月份从54降至49.5,这表明企业很难招聘足够的员工。
4月份,美国企业新员工数量创下疫情复苏以来经济最低,突出了小公司在劳动力市场紧张的情况下继续面临增加人力的挑战。
企业员工500余人,但4月份失业12万人,这是近两年来最差的。
ADP首席经济学家Nelarichardson在一份声明中表示,尽管招聘需求仍然强劲,但劳动力供应短缺导致商品制造商和服务提供商就业增长放缓。随着劳动力市场的收紧,员工少于50人的小公司面临着成本增加的工资竞争压力。
数据弱于预期。尽管近期工资增加,但企业在填补创纪录职位空缺方面进展甚微。许多企业仍然渴望招聘更多的员工,但就业参与率低限制了就业的进一步增长。
世界卫生组织发言人亚沙雷维奇5月3日表示,截至5月1日,已收到20个国家至少228例不明原因儿童肝炎病例报告,其他50多例正在调查中。亚沙雷维奇说,欧洲已经发现了大部分现有病例,包括亚洲、美国和大洋洲。