全球市场情绪骤变！？几乎所有资产都遭遇抛压 这份报告或引更大担忧
2021-10-03
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周五(10月1日)欧市盘中个，市场风险情绪仍然受到抑制，欧洲股市主要股指悉数下挫，跌幅较早盘有所缩债；美股期货下探回升，投资者仍然担忧通胀，以及能源价格飙升冲击经济复苏，美国的债务上限等问题！汇市方面，美元指数温和下跌，欧元、英镑、澳元等G10货币趁机反弹；现货黄金震荡于1750上方附近。今天，市场聚焦美联储最青睐的通胀指标--核心PCE物价指数。值得注意的是，最新出炉的欧元区通胀数据再度飙升，创下自2008年9月通货膨胀率3.6%以来的最高水平。通胀的忧虑日益升温，势必会影响全球央行收紧政策的前景，进而打击风险情绪！
加密货币市场方面，今天比特币、以太坊等主流加密货币大幅上涨：以太坊突破3200美元/枚，涨幅超6.3%。比特币突破47000美元/枚，涨幅达6.7%。分析师Eddie van der Walt：市场出现了一片下跌的景象，导致出现了很多规避风险的交易。比特币正在巩固其作为投资组合多样化的角色。
欧美股市：Yahoo finance报道指出。欧洲股市周五开盘走低，因市场担心经济增长放缓，欧洲股市自1月以来首次出现负增长。在伦敦，富时100指数开盘后下跌0.7%，巴黎CAC指数下跌超过1%，德国DAX指数下跌1.2%。截至发稿，欧洲股市主要股指跌幅缩债，如图：
CMC Markets的Michael Hewson表示:“投资者现在正紧张地盯着10月份，想知道这可能是进一步走软的开始。”
“随着我们进入2021年最后一个季度，今年迄今为止的收益仍然相当可观，这就提出了一个问题，还有多少剩余资金，今年10月是否会像过去10月那样，发出一个巨大的曲线球，并让投资者感到焦虑。”
能源价格飙升、供应链中断以及对通胀的担忧，将使交易员保持警惕。欧洲统计局(Eurostat)的初步数据显示，上月整体通胀率为3.4%。这是自2008年9月通货膨胀率3.6%以来的最高水平。在此之前，德国消费者价格指数在9月份上涨了4.1%，达到近30年来的最高水平。
能源价格飙升推高了油价，加剧了政策制定者的担忧。作为欧洲基准的荷兰TTF中心的近月天然气价格自今年年初以来上涨了近400%。
此外，能源价格创纪录的涨势预计不会很快结束，能源分析师警告称，市场的紧张情绪可能会持续整个冬季。央行官员们认为，最近的通胀飙升是“暂时的”，价格压力将在2022年得到缓解。
一些经济学家质疑，是否所有的价格压力都是暂时的，以及央行是否需要更快地调整货币政策。
分析师预计，欧洲央行将在12月的一次会议上就其货币政策立场提供更多细节。欧洲央行的紧急购买计划(PEPP)定于3月结束，欧洲央行观察人士预计，该计划最后几个月的购买水平将会下降。
欧元区各国财长周一将开会讨论能源价格飙升对经济的影响，人们担心能源价格飙升可能影响欧元区的复苏，并对最贫困国家造成不成比例的影响。
在德国，保守的基民盟-基社盟集团将于周日与自由民主党(FDP)举行联合执政谈判，路透社周四援引基民盟-基社盟消息人士的话报道。在上周末的联邦选举中，保守阵营以微弱劣势输给了中左翼的社会民主党(SDP)，但双方都在寻求与其他政党结盟，希望组建联合政府。
美股期货方面，在欧市早盘之际，标准普尔500指数期货一度下跌0.5%，道琼斯指数期货下跌0.7%，纳斯达克期货下跌近0.6%。目前三大股指期货悉数扳回跌幅，最新走势如下图所示：
CNBC报道指出，股指期货显示，标准普尔500指数创下2020年3月以来最糟糕的一个月后，10月开盘料持平。由于默克公司(Merck)传出一些好消息，以及债券收益率下降，美股期货价格从最糟糕的水平有所回升。
陶氏化学(Dow)成员默克公司(Merck)股价上涨7%，此前该公司和Ridgeback生物疗法公司表示，他们对Covid-19的口服抗病毒治疗将轻中度患者住院或死亡的风险降低了50%。这些公司计划寻求紧急许可进行治疗。
10年期美国国债收益率在早盘跌至1.50%以下。随着收益率下跌，以科技股为主的纳斯达克期货价格上涨。9月底利率的跃升打击了科技股。今天稍早，道琼工业指数期货下跌约300点。
市场刚刚结束了动荡的9月份，对通胀、经济增长放缓和利率上升的担忧令投资者紧张不安。标准普尔500指数本月收盘下跌4.8%，打破了连续七个月的上涨势头。道指和纳斯达克综合指数分别下跌4.3%和5.3%，这是今年以来表现最差的几个月。
“在我们即将进入秋季和21年第四季度之际，经济增长放缓、货币政策宽松程度降低、中国经济面临的阻力、财政刺激减弱、供应链瓶颈困扰，这些因素共同影响了投资者情绪。”高盛(Goldman Sachs)董事总经理Chris Hussey在一份报告中说。
标准普尔500指数11个板块中有10个板块在9月份出现下跌，其中原材料类股当月下跌7.4%。能源股是本月表现最好的股，涨幅超过9%。标普500指数目前较9月初创下的历史高点低5.2%，为2021年首次回落5%。不过，大盘股指今年迄今仍上涨了近15%。
随着经济从疫情中复苏，投资者等待定于周五公布的关键通胀数据，以衡量物价压力状况。接受道琼斯调查的经济学家预计，核心个人消费支出价格指数8月份将上涨0.2%，较上年同期上涨3.5%。PCE物价指数是美联储用来制定政策的通胀指标。
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四坚称，通胀数据飙升是供应链挑战造成的，这些挑战将会减弱。在接受众议院金融服务委员会质询时，鲍威尔表示，他预计通胀将在2022年上半年有所缓解。
亚太股市：受华尔街出现疫情爆发以来最大月度跌幅的影响，亚洲股市周五暴跌。在日本，日经指数下跌了2.3%，中国台湾地区、东南亚和澳大利亚股市也跟着下跌。恒生指数和上证综指均因假日休市。
上月，亚洲的制造业活动陷入停滞，此前工厂为应对新一波冠状病毒而关闭。周五公布的调查显示，在德尔塔变种大规模爆发的国家，如印度尼西亚和印度，疫情活动有所改善。但马来西亚和越南9月份的工厂活动有所萎缩。
在日本，由于全球半导体短缺和供应中断给业绩带来了压力，制造业活动增速降至7个月来的最低水平。
汇市方面，美元指数温和下跌，最低触及94.09，有望挑战94关口，路透社指出，美元在2021年最后一个季度伊始接近今年的最高水平，并有望创下6月以来表现最好的一周，因汇市预计美国将先于其他主要国家上调利率。
新冠疫情担忧、中国经济增长不稳、以及华盛顿在提高美国政府借款上限的最后期限到来之前出现僵局，导致市场情绪谨慎，这也为被视为避险资产的美元提供了支持。
荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示：“上周的美联储会议为有关2022年可能提高联邦基金利率的讨论增添了新的活力。”
“这在两个方面对美元是有利的。首先，从直接的利差角度来看，美元看起来处境更好。 其次，美国加息和美元走强将令新兴市场的增长前景承压。”
Foley说，由于担心中国经济放缓以及能源紧张，新兴市场的增长前景已经受到影响。“其结果是，美元从风险偏好的下降中获益，并从风险较高的新兴市场流出。”
现货黄金方面，金价维持在1750上方交投，从美债收益率下跌获得支撑，尽管美元走势强韧仍然对金价构成压力。
“黄金市场开始意识到，在缩减刺激和随后的加息速度方面，美联储可能不会像市场所反映的那样鹰派，特别是最近FOMC发生变化，”SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示，指的是最近两名美联储决策者退休。
但Innes表示，他对黄金的近期前景仍持谨慎态度，尤其是考虑到美元走势不确定。
新加坡交易商Silver Bullion的销售经理Vincent Tie说：“虽然一些投资者受到金价下跌疑虑影响，但我们看到许多逆向的长期投资者购买黄金以对冲通胀和经济风险。”“当我们进入第四季度时，我们可能会看到反转，特色是金价低点逐步垫高。”
美国债市方面：美国国债收益率周五稍早下跌，稍后将公布关键通胀数据。美国东部时间上午4点20分，基准的10年期国债收益率下跌3个基点，至1.4944%。30年期国债收益率也下跌3个基点，至2.056%。
由于投资者担心持续的通货膨胀和紧缩的货币政策，10年期国债收益率本周早些时候突破了1.56%，为6月份以来的最高水平。
对于美联储青睐的通胀指标，纽约梅隆银行(BNY Mellon)高级市场策略师Geoffrey Yu周五在CNBC的“Squawk Box Europe”节目中表示在价格上涨方面，美国可能比其他国家处于“稍微有利的位置”。
他解释说，美国的生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)都处于高位，这意味着企业可以将部分价格压力传递给潜在的消费者。Yu说，相比之下，中国的PPI“问题很大”，但CPI“仅为1%”，这给公司的利润率和盈利带来了更大的压力。
与此同时，国会周四准备防止政府关门。参议院和众议院都通过了一项短期拨款法案，该法案将持续到12月3日，并送交总统拜登(Joe Biden)签署。接下来，市场将关注基建计划，预算支出，以及更为重磅的债务上限等问题的最新消息！
